W komnacie, której okna wychodzą na kanały morskiego miasta, pewien człowiek wspomina młodość i ludzi, którzy ukształtowali jego życie. W młodości Danio Cerra został przyjęty do renomowanej szkoły, mimo że był tylko synem krawca. Podjął służbę na dworze panującego hrabiego…

W zimny niedzielny wieczór na początku 1957 roku kilkunastoletnia (miała niecałe szesnaście lat) Sarah Dewhurst stała z ojcem Garethem na parkingu przy stacji benzynowej Chevron, czekając na smoka, którego najęli do pomocy na farmie… Wynajmowanie smoków było zgodne z prawem,…